Музыкальное представление по мотивам русского народного фольклора. Знаменитая сказка Л.Филатова представлена в виде веселого мюзикла с песнями и танцами. Спектакль ведут три сказочные птицы – Сирин, Гамаюн и Алконост, а  по ходу действия перед зрителями возникают волшебные персонажи и неожиданные превращения. Особые зрительские симпатии завоевывают Михаил Бурин (Федот), Анна Свальнова (Маруся), Павел Павлишин (генерал), Софья Толстошеева (Баба Яга). "Изюминкой" спекталя безоговорочно признана десятилетняя исполнительница роли Царя Вера Кобзева, чья непосредственность и достоверность вызывает неизменное одобрение зрительного зала.